Hamburg 1962. Der Star-Club öffnet seine Pforten als eine Beatband aus Liverpool, bestehend aus John, Paul, George und Pete, von sich reden macht. Aufsehen erregt der neue Beat und der freche Lebensstil der vier Pilzköpfe. In allernächster Umgebung tummelt sich die Mädchenband She Bees, deren Gitarristin Tina sich in John verliebt hat. Als ein Star-Club-Kellner ermordet wird und die Kriminalpolizei ermittelt, wird es richtig mulmig. Johns Verhaftung kann nicht verhindert werden, die beiden Bands verstricken sich im Reeperbahngeflecht. Es geht um Opium, um die Chinesenmafia, um Geldschiebereien. Wann schlägt der Serienkiller wieder zu ...? Ähnlichkeiten zu Lebenden oder bereits Verstorbenen sind nicht ganz zufällig!